در ایتالیای فاشیستی دهه ۱۹۳۰، لوکای نوجوان به تازگی مادرش را از دست داده است. پدرش که تاجری بیعاطفه است، او را میفرستد تا تحت مراقبت یک مهاجر بریتانیایی به نام مری والاس قرار گیرد. مری و دوستان بافرهنگش، از جمله آرابلای هنرمند، السای بیوه جوان و جورجی باستان…