پدری دلسوز برای جشن تولد پسرش یک لباس دلقک پیدا می‌کند، اما متوجه می‌شود که این لباس بخشی از یک طلسم شیطانی است که پوشنده‌اش را به یک قاتل تبدیل می‌کند.

مگی، دختری بی‌مسئولیت و اهل خوش‌گذرانی، از خانه پدر و نامادری‌اش که به رایگان در آن زندگی می‌کرد اخراج می‌شود و خواهر سخت‌کوشش، رز، که وکیلی در فیلادلفیا است، او را پناه می‌دهد. پس از اینکه رفتارهای هنجارشکنانه مگی زندگی عاطفی خواهرش را خراب می‌کند، رز نیز او را بیرون می‌اندازد. اما وقتی مادربزرگشان که هرگز از وجودش خبر نداشتند وارد زندگی آن‌ها می‌شود، این دو خواهر با حقایق پیچیده‌ای درباره خود و خانواده‌شان روبه‌رو می‌شوند.