دامدار کلای هاردین وارد سن آنتونیو می‌شود تا روی استوارت، رهبر بدنام یک باند سارقان احشام را پیدا و دستگیر کند. این یاغی شرور در این شهر تگزاسی حضور دارد و قصد دارد دل جانی استار، خواننده زیبا را به دست آورد. وقتی این زن زیبا با هاردین کاریزماتیک ملاقات می‌کند و عاشق او می‌شود، بازی برای هر دو مرد جدی‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.

موشی که در کافه زووی خوابیده است، با صدای جعبه موسیقی خوابش آشفته می‌شود.

ملوانان و جاسوسان در میان پرده‌های نمایش در باشگاه شبانه هتی در منطقه کانال پاناما با یکدیگر معاشرت و تبانی می‌کنند.