کاوشی در داستان زندگی ویلیام اس. باروز، به روایت خود او و بسیاری از معاصرانش از جمله آلن گینزبرگ، برایون گایسین، فرانسیس بیکن، هربرت هانکه، پتی اسمیت، تری ساوترن و ویلیام باروز جونیور.

در سال ۱۹۶۷، شهر نیویورک میزبان مسابقه زیبایی درگ کوئین‌ها است. این مستند نگاهی به پشت صحنه می‌اندازد و بیننده را به تمرینات و اتاق‌های گریم می‌برد، جایی که خرده‌فرهنگ درگ کوئین‌ها خود را برای این مسابقه بزرگ ملی آماده می‌کند. جک/سابرینا مجری مراسم است و شاگردش، میس هارلو، در این رقابت حضور دارد. اما با نزدیک شدن به زمان مسابقه، فضای صمیمانه میان شرکت‌کنندگان پر زرق‌وبرق به تنش تبدیل می‌شود.