دواین و برادر جهش‌یافته‌اش که درون یک سبد زندگی می‌کند، در یک خانه مخفی مخصوص موجودات عجیب‌الخلقه پناه داده می‌شوند.

جهان از دیدن سه شامپانزه سخنگو که به طرز مرموزی با یک فضاپیما وارد زمین شده‌اند، شوکه می‌شود. انسان‌ها که مجذوب هوش آن‌ها شده‌اند، از آن‌ها برای تحقیقات استفاده می‌کنند؛ تا اینکه میمون‌ها تصمیم به فرار می‌گیرند.

مردی که بدنش تقریباً به طور کامل با خالکوبی پوشانده شده است، در جستجوی زنی است که او را با این «تصاویر پوستی» طلسم کرده است. هر خالکوبی داستان عجیبی را روایت می‌کند که با خیره شدن به تصویر آن، می‌توان آن را تجربه کرد. وقتی مرد مصور در راه با یک ولگرد دیگر همسفر می‌شود، سفری عجیب آغاز می‌گردد.

سرهنگ مایک کربی دو تیم از کلاه‌سبزهای زبده را برای انجام دو ماموریت در ویتنام جنوبی انتخاب می‌کند. ماموریت اول تقویت پایگاهی است که دشمن در تلاش برای تصرف آن است. ماموریت دوم ربودن یک ژنرال ویتنام شمالی است.

دکتر بیل کورتنر و نامزدش، جن کامپتون، در حال رانندگی به سمت آزمایشگاه او هستند که دچار یک تصادف رانندگی وحشتناک می‌شوند. سر کامپتون از بدنش جدا می‌شود. اما کورتنر از این مانع به ظاهر غیرقابل‌عبور دلسرد نمی‌شود. تخصص او در پیوند اعضا است و برای انجام اولین پیوند سر هیجان‌زده است. کورتنر با زنده نگه داشتن سر کامپتون در آزمایشگاه خود، برای این جراحی پیشگامانه اما غیرمتعارف برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، او در وهله اول به یک بدن نیاز دارد.