معاون رئیس پلیس مینیاپولیس، لوکاس داونپورت، باید با دو نفری روبرو شود که شبیه به هیچ‌کدام از کسانی که تا به حال با آن‌ها برخورد کرده نیستند؛ یک زن آدم‌کش حرفه‌ای و مرگبار و یک قاتل به شدت حیله‌گر که مصمم است او را شکار کند.

بر اساس داستان واقعی یک قاتل زنجیره‌ای روسی که در طول سالیان متمادی، بیش از ۵۰ نفر را به قتل رساند. قربانیان او اکثراً زیر ۱۷ سال سن داشتند. در حکومت کمونیستی آن زمان، تحقیقات پلیس به دلیل بوروکراسی، بی‌کفایتی و کارشکنی صاحبان قدرت با مشکل مواجه شد. داستان از دیدگاه کارآگاه مسئول پرونده روایت می‌شود.