پگی پپر، دختری امیدوار به موفقیت در هالیوود، از جورجیا به یک استودیوی بزرگ می‌آید تا به ستاره‌ای درخشان در فیلم‌های درام تبدیل شود. اما اوضاع کاملاً طبق برنامه‌های او پیش نمی‌رود.

باکسکین همیلتون یک کاروان واگن را در میان بیابان هدایت می‌کند و به خوبی از مهاجرانی که همراهی‌شان می‌کند مراقبت می‌نماید، اما در عین حال امیدوار است راز قتل برادرش را که به دست یکی از همین مسافران کشته شده است، فاش کند.

تام «ولف» لوری با مهاجران جدید در دره خود مقابله می‌کند، اما با دیدن مری دیویس، نظرش تغییر می‌کند.