در یک کلوپ گلف مجلل، یک پادوی جوان و جاه‌طلب به نام دنی نونان، با اشتیاق به دنبال کسب بورسیه تحصیلی پادویی است تا بتواند به دانشگاه برود و از کار در چوب‌بری خلاص شود. او برای موفقیت ابتدا باید رضایت قاضی اسمایلز خودخواه را جلب کند و سپس در تورنمنت گلف پادوها که اسمایلز حامی مالی آن است، پیروز شود.

امیلیو مندز یک جوان ۱۷ ساله مکزیکی‌تبار در کالیفرنیا است که متوجه می‌شود زندگی در باندهای تبهکاری آن چیزی نیست که واقعاً می‌خواهد، اما راه خروج از آن را بلد نیست. رابی بنسون نقش یک عضو جوان باند را در لس‌آنجلس بازی می‌کند که وقتی مندز با دختری سفیدپوست آشنا و عاشق او می‌شود، شروع به تردید در مسیر خود می‌کند؛ دختری که او را تشویق می‌کند تا باند را ترک کند. امیلیو که به میراث بومی مکزیکی خود افتخار می‌کند، با ملاقات با پدرش دچار بحران هویت بیشتری می‌شود؛ مردی اروپایی‌ـ‌آمریکایی که مادر دورگه او را در سن ۱۶ سالگی باردار کرده بود.

در یک کالج در سال ۱۹۶۲، رئیس دانشگاه، ورنون وورمر، مصمم است کل اعضای انجمن اخوت دلتا تاو چی را اخراج کند، اما آن دردسرسازها نقشه‌های دیگری برای او دارند.