یک کمدی مستند ساختگی ، وحشیانه و گمراه کننده که در آن بازیگران چند نژادی از 9 تا 90 سال حضور دارند و پشت صحنه فیلم ها را بازسازی می کنند و ....

ملاقاتی بسیار ویژه میان ویلموش ژیگموند، فیلمبردار افسانه‌ای آمریکایی و پیر فیلمون، کارگردان جوان فرانسوی. سفری شخصی با درخشان‌ترین سایه‌ساز سینما و دوستانش.

وودی آلن در نقش ول واکسمن بازی می‌کند، کارگردان وسواسی و از‌کار‌افتاده‌ای که دو بار برنده اسکار شده و به شدت به یک بازگشت موفق نیاز دارد. وقتی این فرصت فراهم می‌شود، واکسمن خود را در بن‌بست می‌بیند: یا برای همسر سابقش الی کار کند یا آخرین شانس خود را از دست بدهد. آیا ول وقتی تصمیم به همکاری مجدد می‌گیرد کور عشق شده است؟ آیا عشق در مورد حمایت سرسختانه الی کور است؟ در عمل و در ظاهر، نتیجه کار در خود فیلم مشخص خواهد شد.

مرد پشت این افسانه و نگاهی آگاهانه به هالیوود دهه ۱۹۵۰ در این فیلم زندگی‌نامه‌ای پویا از این ستاره پرفروغ آشکار می‌شود؛ ستاره‌ای که زندگی پرآشوبش بازتابی از بازی‌های تاثیرگذار و پرکشش او در فیلم‌های شرق بهشت، شورش بی‌دلیل و غول بود.

در دوران انقلاب، یک قمارباز حرفه‌ای برای بردن مبالغ کلان در بازی‌های پوکر وارد کوبا می‌شود. او در این مسیر با همسر یک انقلابی کمونیست آشنا شده و عاشق او می‌شود.

لیلا کریتسیک مادر و خانه‌داری است که همیشه باور داشته می‌تواند یک کمدین استندآپ باشد. استیون گلد یک کمدین باسابقه است که به نظر می‌رسد در آستانه موفقیت بزرگ قرار دارد. وقتی این دو با هم ملاقات می‌کنند، دوستی غیرمنتظره‌ای میانشان شکل می‌گیرد و استیون تلاش می‌کند به لیلای بی‌تجربه کمک کند تا اجرای خود را تقویت کند. با وجود مخالفت‌های خانواده و شروعی بسیار متزلزل، لیلا پیشرفت می‌کند و به زودی خود را در رقابت با استیون برای به دست آوردن یک سهمیه ارزشمند تلویزیونی می‌بیند.

در هالیوود دهه ۱۹۷۰، کارآگاه فیلیپ مارلو تلاش می‌کند به دوستی که متهم به قتل همسرش شده است کمک کند.

یک مددکار اجتماعی تلاش می‌کند تا با نزدیک شدن و ورود به یک باند خیابانی، به جرایم نوجوانان پایان دهد.