هارون‌الرشید، بازرگان بصره، در این ماجراجویی که در بغداد باستان می‌گذرد و با الهام از افسانه‌های عربی «هزار و یک شب» ساخته شده، انتقام قتل پدرش را می‌گیرد.

در قرن هجدهم، دزدان دریایی ماداگاسکار، فرمانروایان جمهوری لیبرتاتیا و اربابان اقیانوس هند، در یک دژ طبیعی تسخیرناپذیر زندگی می‌کنند و با مصونیت کامل به کشتار، سرقت و غارت می‌پردازند؛ از این رو نیروی دریایی بریتانیا نقشه‌ای جسورانه برای نابودی آن‌ها طراحی می‌کند.

فرانسیس، قاطر سخنگو، در حالی که صاحبش در حال گذراندن آموزش‌های نظامی پایه در وست پوینت است، او را دچار دردسر کرده و سپس نجات می‌دهد.