زنی برای رسیدن به هدف خود یعنی نقل مکان به یک پنت‌هاوس مجلل در منطقه گانگنام، همه چیز را به خطر می‌اندازد. او در این مسیر، رفته‌رفته متوجه می‌شود که در حال تبدیل شدن به یک هیولاست.

یک موجود فضایی که ۴۰۰ سال پیش به زمین آمده است، در آستانه بازگشت به سیاره خود قرار دارد، اما وقتی با یک بازیگر زن مشهور ملاقات می‌کند، دیگر تمایلی به بازگشت به خانه ندارد.

"یون هی" به عنوان معاون مدیر دبیرستان قدیمی خود استخدام می شود، جایی که اتفاقات عجیب و غریب در دستشویی قدیمی مدرسه اتفاق می افتد. دو دانش آموز "ها یانگ" و "سو یون" كه از آن دستشویی به عنوان مخفیگاه خود استفاده می كردند، صدای زمزمه ای از آنجا می شنوند و معتقدند كه یک روح درون آن وجود دارد و ....

قبل از اینکه همسر "وو جین" جان خود را از دست بدهد، به "وو جین" می گوید که یک سال بعد در یک روز بارانی باز می گردد و دوباره با او ملاقات می کند. اما وقتی به طور باور نکردنی در آن روز ظاهر می شود، دیگر چیزی به یاد نمی آورد و ...

"ته یول" که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست گیرد و ....

بر اساس رویدادهای واقعی که در مدرسه ناشنوایان اینوا در گوانگجو رخ داد؛ جایی که دانش‌آموزان ناشنوای جوان در اوایل دهه ۲۰۰۰ به مدت پنج سال قربانی تجاوزهای جنسی مکرر کارکنان مدرسه بودند.