داستان واقعی یک کارمند سرخورده شرکت پیمانکاری نظامی و دوست دوران کودکی‌اش که قاچاقچی مواد مخدر است؛ کسانی که به جاسوسان خودخواسته اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند.

یک مرد جوان یهودی آمریکایی به کمک بستگان عجیب و دور خود تلاش می‌کند زنی را پیدا کند که پدربزرگش را در طول جنگ جهانی دوم در یک روستای اوکراینی که در نهایت توسط نازی‌ها با خاک یکسان شد، نجات داده بود.

«جيمز ادواردز» (اسميت)، پليس نيويورکي، سر و شکلي ورزشکارانه و رفتاري بي توجه و سبک سرانه نسبت به اجراي قانون دارد. يک شب، پس از تعقيب بزه کار مرموزي که يک موجود ماوراي زميني از آب در مي آيد، «کی» (جونز)، يکي از مأموران کهنه کار سازماني دولتي که سال هاست مخفيانه رفت و آمد موجودات فضايي را زير نظر دارد، او را به هم کاري دعوت مي کند...

یک روان‌کاو خسته و درمانده نیویورکی، آپارتمانش را با زنی پاریسی عوض می‌کند. وقتی بیماران او از راه می‌رسند، با آن زن صحبت کرده و به او پول پرداخت می‌کنند. روان‌کاو زودتر از موعد بازمی‌گردد و خودش هم به یکی از بیماران تبدیل می‌شود.

یک مدیر انتشارات توسط یک خون‌آشام ملاقات و گزیده می‌شود و پس از آن رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد. او در حالی که تلاش می‌کند با این وضعیت جدید کنار بیاید، منشی خود را به مرز جنون می‌کشاند.