پنج داستان کوتاه از ادگار آلن پو به کمک انیمیشنی با سبک نقاشی جان می‌گیرند؛ پنج داستانی که سرشار از جنون، طاعون، قتل و شکنجه هستند.

در کالیفرنیا، پیرمردی در سوگ همسرش می‌نشیند و یک روز پس از دفن او می‌میرد. با این حال، سرباز فضایی اروس و همسرش تانا از یک دستگاه الکتریکی برای زنده کردن هر دوی آن‌ها استفاده می‌کنند، در کنار بازرس قدرتمند کلی که توسط این زوج مرده تحت کنترل بیگانگان به قتل رسیده بود. وقتی مردم هالیوود و واشینگتن دی‌سی بشقاب‌پرنده‌ها را در آسمان می‌بینند، یک سرهنگ، یک ستوان پلیس، یک خلبان تجاری، همسرش و یک مامور پلیس تلاش می‌کنند تا جلوی بیگانگان را بگیرند.

در انگلستان قرن نوزدهم، یک جراح برجسته مغز، شاگرد سابق خود را از مجازات دار به اتهام واهی قتل نجات می‌دهد و او را به صومعه‌ای قدیمی و تغییرکاربری‌داده‌شده در منطقه‌ای دورافتاده می‌برد. در آنجا، او شاگردش را متقاعد می‌کند تا در نقشه‌برداری از عملکردهای بخش‌های مختلف مغز انسان با استفاده از سوژه‌های زنده که تحت تأثیر یک داروی وحشتناک و بیهوش‌کننده به نام «خواب سیاه» هستند، به او کمک کند. پس از مدتی، این دانشجو به همراه دختر یکی از سوژه‌ها متوجه می‌شوند که بیشتر این افراد زنده مانده‌اند اما در یک زیرزمین سیاه‌چال‌مانند، در مراحل مختلفی از اختلالات جسمی و روانی نگهداری می‌شوند...

گلن جرئت نمی‌کند به نامزدش باربارا بگوید که یک دگرپوش است و با نام گلندا شناخته می‌شود؛ از سوی دیگر، آلن تحت درمان پزشکی قرار دارد تا به زنی به نام آن تبدیل شود. هر دو داستان توسط یک روان‌پزشک روایت می‌شوند.

مرد گرگ‌نما تلاش می‌کند به یک باربر کم‌عقل هشدار دهد که دراکولا مغز او را برای بدن هیولای فرانکنشتاین می‌خواهد.

ادینبورگ، سال ۱۸۳۱. در میان کسانی که به تجارت غیرقانونی سرقت از قبرها مشغول هستند، فردی به نام گری حضور دارد که در ظاهر راننده کالسکه است. گری که پیش از این دانشجوی پزشکی بوده و به جرم نبش قبر محکوم شده بود، کینه‌ای عمیق از دکتر مک‌فارلین به دل دارد؛ پزشکی که توانسته بود از چنگ قانون و مجازات فرار کند.

پس از ناپدید شدن چند راننده زن در مسیر توئین فالز، یک فیلم‌نامه‌نویس هالیوودی و پسرعموی همسر آینده‌اش متوجه می‌شوند که همه آن‌ها توسط دکتر مارلو مرموز ربوده شده‌اند؛ کسی که در تلاش است همسر مرده خود را زنده کند.

کشف یک مرد غارنشین که به خوبی حفظ شده است، دانشمندی دیوانه را ترغیب می‌کند تا برای یک پیوند مغز جسورانه تلاش کند.

لری تالبوت پس از آنکه توسط سارقان قبر زنده می‌شود، به دنبال دکتر فرانکنشتاین می‌گردد به این امید که بیماری گرگ‌نمایی‌اش درمان شود. شاید آن دانشمند دیوانه مرده باشد، اما هیولای او فقط منتظر پیدا شدن است...

در سال ۱۹۱۸، یک خانواده انگلیسی توسط یک خون‌آشام مورد آزار قرار می‌گیرند تا اینکه یاد می‌گیرند چگونه با او مقابله کنند. آن‌ها فکر می‌کنند مشکلاتشان تمام شده است، اما بمب‌های آلمانی در جنگ جهانی دوم باعث آزادی این هیولا می‌شود. او روح خدمتکار سابقش که یک مرد گرگ‌نماست را دوباره تسخیر کرده و با جعل هویت دانشمندی که به تازگی از اردوگاه کار اجباری فرار کرده، نقشه‌ای را برای انتقام از آن خانواده آغاز می‌کند.

بچه‌های محله ایست ساید تلاش می‌کنند خانه‌ای را برای یک زوج تازه ازدواج‌کرده آماده کنند، اما متوجه می‌شوند که خانه مجاور توسط مردانی مرموز تسخیر شده است.

یک دانشمند به یک مرد میمونی تبدیل می‌شود.

همکار بی‌وجدان فرانکنشتاین، دکتر بومر، قصد دارد مغز ایگور را پیوند بزند تا بتواند با استفاده از بدن هیولا بر جهان حکومت کند، اما وقتی هیولا بدذات می‌شود و دست به ویرانگری می‌زند، نقشه او نقش بر آب می‌شود.

کورت اینگستون، یک ثروتمند گوشه‌نشین، پزشکانی را که او را به یک معلول ناامید تبدیل کرده‌اند به عمارت متروکه خود در میان باتلاق‌ها دعوت می‌کند؛ جایی که آن‌ها یکی پس از دیگری به شکلی هولناک کشته می‌شوند.

پس از مرگ برادرش، لری تالبوت به خانه نزد پدرش و عمارت خانوادگی بازمی‌گردد. اما با گاز گرفته شدن لری توسط یک گرگ‌نما، اوضاع به سرعت رو به وخامت می‌گذارد.

وراث طمع‌کار در عمارتی منتظر مرگ یک پیرزن ثروتمند و عاشق گربه هستند، اما متوجه می‌شوند که گربه‌های او در اولویت ارث‌وبخش قرار دارند.

جورج کینگزلی، استاد دانشگاه، هنگام عبور از خیابان با گانگسترها تصادف می‌کند؛ این حادثه باعث آسیب مغزی او می‌شود و یکی از گانگسترها به نام کانن را نیز فلج می‌کند. دکتر سوواک، دوست کینگزلی، به مداوای هر دو مرد می‌پردازد و وقتی کانن برای بهبودی‌اش به او پیشنهاد پاداش می‌دهد، کواک بخشی از مغز کانن را به جمجمه کینگزلی در حال مرگ پیوند می‌زند و یک شخصیت دوگانه خلق می‌کند.

یک زن سخت‌گیر روسی که برای انجام ماموریتی رسمی به پاریس فرستاده شده است، مجذوب مردی می‌شود که نماینده تمام چیزهایی است که او باید از آن‌ها متنفر باشد.

یکی از پسران دکتر هنری فرانکنشتاین فقید، مخلوق وحشتناک پدرش را در حالت کما پیدا کرده و او را احیا می‌کند، اما متوجه می‌شود که هیولا تحت کنترل ایگور است که قصد انتقام‌جویی دارد.

دکتر جانوس روخ نوعی رادیوم کشف می‌کند که خواص درمانی تقریباً جادویی دارد. اما این عنصر جنبه خطرناکی نیز دارد و از هم‌اکنون تاثیر خود را روی روخ گذاشته است. او که غرق در پارانویا شده، شک می‌کند که همسرش در حال خیانت به اوست. روخ که تشنه انتقام است، نقشه‌ای مرگبار می‌کشد و از بدن مسموم خود به عنوان سلاحی برای کشتن استفاده می‌کند.

یک جراح مغز و اعصاب نابغه اما مجنون، به طرز وسواس‌گونه‌ای روی دختر یک قاضی تمرکز می‌کند. این مرد دیوانه با کمک یک مجرم فراری که چهره‌اش را با جراحی دگرگون کرده است، دختر، پدرش و نامزدش را به خانه منزوی و قلعه‌مانند خود می‌کشاند.

یک غواص جان بهترین دوستش را نجات می‌دهد اما در این راه بازوی خود را از دست می‌دهد. بعدها او که به دلیل نداشتن یک دست نمی‌تواند کار پیدا کند، مجبور می‌شود برای یک جنایتکار که به دنبال گنجینه‌های گمشده است کار کند. در همین حال، دوستش که اکنون پلیس شده است، مامور می‌شود تا باند این تبهکار را متلاشی کند و اعضای آن، از جمله مردی که جانش را نجات داده بود، دستگیر کند.

سر باروتین، یکی از شهروندان برجسته پراگ، در خانه‌اش به قتل رسیده پیدا می‌شود و تمام شواهد نشان‌دهنده حمله یک خون‌آشام است. بارون اتو، دوست مقتول، و پزشکی که جسد را معاینه می‌کند، اطمینان دارند که خون‌آشام همان کنت مورای مرموز یا دخترش است. با توجه به اینکه قانون کمک چندانی نمی‌کند، از پروفسور زلن، متخصص علوم غریبه، دعوت می‌شود تا در تحقیقات به آن‌ها کمک کند.

پس از یک تصادف جاده‌ای در مجارستان، یک زوج جوان آمریکایی به نام‌های جوآن و پیتر به همراه دکتر وردگاست مرموز، به خانه معمار مشهور، هیالمار پولزیگ پناه می‌برند؛ مردی که گذشته تاریک مشترکی با دکتر دارد.

یک زمین‌دار ثروتمند ساکن هائیتی، جادوگری را متقاعد می‌کند تا زنی را که به او علاقه‌مند شده از نامزدش دور کند. این مرد دیوانه بعداً با نگه داشتن زن برای خودش به عنوان یک زامبی، به توافقشان خیانت می‌کند.

دانشمندی جاه‌طلب دست به آزمایش‌های بی‌رحمانه و غیراخلاقی در زمینه تکامل می‌زند و در نهایت خود را به عنوان نیمه‌خدای نژادی از موجودات جهش‌یافته و نیمه‌انسان معرفی می‌کند.

وقتی یک دیوانه متوهم به نام راکسور، دانشمندی را به امید استفاده از پرتو مرگبار او برای دستیابی به سلطه جهانی می‌رباید، چاندو که یک هیپنوتیزم‌کننده و مرتاض قدرتمند است، در برابر او می‌ایستد.

یک مشاور املاک بریتانیایی به ترانسیلوانیا سفر می‌کند تا با کنت دراکولای مرموز که علاقه‌مند به اجاره قلعه‌ای در لندن است ملاقات کند. پس از اینکه دراکولا این مشاور املاک را برده خود کرده و او را به مرز جنون می‌کشاند، هر دو با هم به لندن بازمی‌گردند؛ جایی که دراکولا، این خون‌آشام پنهان، شروع به شکار زنان طبقه اشراف می‌کند.

شلا فین، ستاره سینما، در حین فیلمبرداری در هونولولوی هاوایی با آلن جینز ثروتمند ملاقات می‌کند، اما حاضر نیست بدون مشورت با تارنورو، پیشگوی مشهور، با او ازدواج کند. در این میان، کارآگاه چارلی چان از پلیس هونولولو وارد ماجرا می‌شود تا پرونده قتل حل‌نشده یک بازیگر هالیوودی در سه سال پیش را بررسی کند.

یک مشاور املاک بریتانیایی به ترانسیلوانیا سفر می‌کند تا با کنت دراکولای مرموز که علاقه‌مند به اجاره قلعه‌ای در لندن است ملاقات کند. پس از اینکه دراکولا این مشاور املاک را برده خود کرده و او را به مرز جنون می‌کشاند، این دو با هم به لندن بازمی‌گردند؛ جایی که دراکولا، خون‌آشام پنهان، شروع به شکار افراد طبقه مرفه جامعه می‌کند.

پدر جک زمانی که پسر پولدار و بی‌مسئولیتش پس از یک شب عیاشی سر از زندان درمی‌آورد، او را به شدت تنبیه می‌کند. پدر، اوزی، پسرعموی جک را به عنوان سرپرست او منصوب می‌کند، بدون اینکه بداند اوزی هم به همان اندازه خرابکار است. آن‌ها با نقشه‌هایی شیطنت‌آمیز راهی یک سفر بین‌قاره‌ای می‌شوند.

پس از آنکه یک بارون اکتشافات علمی مردی را می‌دزدد، با همسر او فرار می‌کند و در ملاء عام به او سیلی می‌زند، آن مرد به یک نمایش جانبی در سیرکی پاریسی می‌پیوندد. او در نقش دلقکی ظاهر می‌شود که کارش سیلی خوردن‌های مکرر است و در این میان شیفته یکی از همکاران نمایشگرش می‌شود که پدرش قصد دارد او را به اجبار به عقد همان بارون درآورد.