برت گامر، متخصص بقا، به خانه‌اش در شهر پرفکشن بازمی‌گردد تا متوجه شود که این شهر کوچک بار دیگر توسط کرم‌های غول‌پیکر و آدم‌خوار تغییرشکل‌دهنده به آشوب کشیده شده است.

دکتر آرلیس لاولس، مخترع بی‌پا و جنوبی، قصد دارد با ترور رئیس‌جمهور اولیس اس. گرانت، آتش جنگ داخلی را دوباره شعله‌ور کند. تنها دو مرد می‌توانند جلوی او را بگیرند: جیمز وست هفت‌تیرکش و آرتیموس گوردون مخترع و استاد تغییر چهره. این دو باید برای خنثی کردن نقشه‌های لاولس با یکدیگر متحد شوند.

شهرت ارل باست پس از شکست دادن حمله کرم‌های غول‌پیکر به شهر پرفکشن، کوتاه‌مدت از آب درمی‌آید؛ تا اینکه او توسط یک شرکت نفتی مکزیکی استخدام می‌شود که کارگرانش در زیر زمین با چیزی بسیار فراتر از انتظارشان مواجه شده‌اند.

در یک شب سرنوشت‌ساز در سال ۱۹۵۹، چهار نفر در پی تصادف اتوبوس جان خود را از دست می‌دهند. آن‌ها به عنوان روح به زندگی خود ادامه می‌دهند و ارواحشان به عنوان نگهبان، تا ابد با زندگی نوزادی که در لحظه مرگ آن‌ها متولد شده پیوند می‌خورد. توماس کوچک بزرگ شده و به تاجری تبدیل می‌شود که خاطراتی از هم‌بازی‌های دوران کودکی‌اش دارد، اما تصور می‌کند آن‌ها زاییده تخیلات بچگی‌اش بوده‌اند. وقتی ارواح متوجه می‌شوند برای رفتن به جهان آخرت به کمک توماس نیاز دارند، تصمیم می‌گیرند یک بار دیگر خود را نشان دهند.

وال مک‌کی و ارل باست زمانی برای نجات جان خود وارد نبرد می‌شوند که پی می‌برند شهر متروکه‌شان توسط موجودات غول‌پیکر و آدم‌خواری که زیر زمین زندگی می‌کنند، تسخیر شده است.

الیوت هاپر، مردی بیوه با سه فرزند، در حال کار روی یک معامله تجاری است تا خانواده‌اش را از تنگنای مالی نجات دهد که ناگهان در یک حادثه تاکسی کشته می‌شود. الیوت با کمک یک محقق پدیده‌های ماوراءالطبیعه تلاش می‌کند تا معامله را از دنیای باقی به سرانجام برساند تا مطمئن شود که از خانواده‌اش مراقبت خواهد شد.

جانی ۵، ربات دوست‌داشتنی، به شهر می‌رود تا به دوستش بن جاهروی در کارگاه اسباب‌بازی‌سازی‌اش کمک کند، اما در این میان گرفتار تبهکارانی می‌شود که می‌خواهند از او برای مقاصد پلید خود سوءاستفاده کنند.

در یک مجتمع آپارتمانی که قرار است به زودی تخریب شود، ساکنان در برابر روش‌های مجرمانه یک سرمایه‌دار حریص که می‌خواهد آسمان‌خراش جدید خود را بسازد و آن‌ها را مجبور به تخلیه کند، مقاومت می‌کنند. وقتی موجودات فضایی مکانیکی و کوچکی برای شارژ مجدد فرود می‌آیند، تصمیم می‌گیرند همان‌جا بمانند و به ساکنان کمک کنند.

پس از اینکه صاعقه‌ای به رباتی به نام شماره ۵ برخورد می‌کند، این ماشین دوست‌داشتنی تصور می‌کند که انسان است و از آزمایشگاه فرار می‌کند. طراح او، نیوتن، به شدت در تعقیب اوست و امیدوار است قبل از ارتش به شماره ۵ برسد. در همین حال، یک زن پرانرژی و عاشق حیوانات، ربات را با یک موجود فضایی اشتباه می‌گیرد و او را به خانه می‌برد و به مهمان جدیدش درباره زندگی روی زمین آموزش می‌دهد.