در طول جنگ جهانی دوم، استن و اولی خود را در نقش بادیگاردهای غیرمنتظره یک مخترع عجیب و غریب و بمب جدید و استراتژیک او می‌بینند.

دانشمندی فرمولی را کشف می‌کند که باعث بازگشت حیوانات به شکل نیاکان اولیه خود می‌شود و آن را روی خودش امتحان می‌کند که نتایج فاجعه‌باری به همراه دارد.

دنیس کارتر، رئیس یک آژانس کارآگاهی، و منشی او، هنریتا رنکین، درگیر ماجرای قتل یک مفسر رادیویی باج‌گیر و شایعه‌پراکن می‌شوند و شواهد به سمت هنریتا اشاره دارد. دنیس تلاش می‌کند تا او را تبرئه کند و همچنین عاملان واقعی جنایت را بیابد.