مرد جوانی از رم به آپارتمان شیطانی خواهرش در نیویورک بازمی‌گردد.

یک سگ که از نظر ژنتیکی بازسازی شده است، یک ارتباط ذهنی با هیولایی برقرار می‌کند که در یک آزمایش آزمایشگاهی ناموفق خلق شده است.

چهار واسطه روحی پس از تماس همکار سابق و مرموزشان، به هتل خلوتی می‌روند و در آنجا توسط گروهی از عروسک‌های قاتل مورد تعقیب و آزار قرار می‌گیرند.

بیلی هیز در حین تلاش برای قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور دستگیر می‌شود. دادگاه تصمیم می‌گیرد از او عبرتی برای دیگران بسازد و او را به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم می‌کند. هیز دو راه برای آزادی پیش رو دارد: درخواست‌های تجدیدنظری که توسط وکیل، خانواده و دولت آمریکا ارائه می‌شود، یا استفاده از «قطار سریع‌السیر نیمه‌شب».

دو زن جوان به نام‌های مارگارت و لیزا قصد دارند با قطار شبانه از مونیخ در آلمان به ایتالیا بروند تا تعطیلات کریسمس را در کنار خانواده لیزا سپری کنند. اما متأسفانه، یک جفت اوباش روانی و زنی به همان اندازه مجنون و مبتلا به جنون جنسی، این دو را مورد آزار و وحشت قرار می‌دهند.