الا پترسون در دفتر زیرزمین یک شرکت خدمات پاسخگویی تلفنی کار می‌کند. او به زندگی دیگران گوش می‌دهد و با پذیرفتن هویت‌های مختلف برای مشتریانش، کمی جذابیت به زندگی یکنواخت خود اضافه می‌کند. مشتریان او شامل یک بازیگر متد بیکار، یک دندان‌پزشک با اشتیاق موسیقی و به ویژه یک نمایشنامه‌نویس به نام جفری ماس هستند که دچار خشکی ذهن شده و به شدت به یک الهام‌بخش نیاز دارد.

این مستند که در جشنواره جاز نیوپورت در سال ۱۹۵۸ فیلم‌برداری شده است، تصاویری از آب و شهر را با نوازندگان و تماشاگران تلفیق می‌کند. فیلم از روز به شب و از موسیقی بداهه به موسیقی مذهبی گاسپل پیش می‌رود. این یک فیلم کنسرت است که آرامش، اوقات فراغت و موسیقی جاز را در زمان و مکانی خاص به تصویر می‌کشد.