سانتانا، رهبر یک باند خیابانی، در طول ۱۸ سال زندان خود در فواسم، بر تمام فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر و قتل در پشت میله‌های زندان فرمانروایی می‌کند. او پس از آزادی، با این نیت که زندگی آرام و بدون جرمی را در پیش بگیرد، به محله قدیمی خود بازمی‌گردد. اما رفقای قدیمی باندش او را مجبور می‌کنند تا به عادت‌های گذشته خود بازگردد.

زندگی کارآگاه معروف کمیک‌استریپ، دیک تریسی، زمانی بسیار پیچیده می‌شود که برث‌لس ماهونی به او ابراز علاقه می‌کند؛ آن هم در حالی که او در تلاش است با باند متحد بیگ بوی کاپریس مبارزه کند.

دو کارآگاه پلیس سان‌فرانسیسکو می‌خواهند رئیس یک باند محلی سرقت محموله را به دام بیندازند. اما آن‌ها باید قبل از اینکه یک آدم‌کش اجیرشده به او برسد، کارش را بسازند.