جد پاتر به یک مثلث عشقی نگاه می‌کند که در طول سال‌ها و در میان اجراهای موسیقی شکل گرفته است. جد که یک رقصنده است عاشق مری، دختر نمایش‌خوان می‌شود؛ اما مری عاشق جانی است، مردی که به شکلی وسواسی کلوپ‌های شبانه افتتاح می‌کند و نمی‌تواند برای مدت طولانی به هیچ چیز در زندگی متعهد بماند.

یک جراح نظامی با یک خلبان ارشد نیروی دریایی همکاری می‌کند تا یک لباس پرواز در ارتفاع بالا بسازند که از بیهوش شدن خلبانان هنگام شیرجه‌های تند جلوگیری کند.

یک طراح رقص برادوی به خدمت سربازی اعزام می‌شود و به طور تصادفی در همان پایگاه ارتشی می‌افتد که دوست‌پسار دختری که به او علاقه دارد در آنجا حضور دارد.

یک خلبان جسور و یک خبرنگار پرشور، همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی را در اروپا تجربه می‌کنند.

سیندرلا به مجلس رقص می‌رود و در آنجا با شاهزاده جذاب (کله‌تخم‌مرغی) ملاقات می‌کند.

یک شب در باشگاه شبانه پنگوئن‌ها (و یکی دو گراز دریایی). نمایش روی صحنه شامل اجرای یک پنگوئن شبیه به بینگ کرازبی است که نسخه‌ای جاز از ترانه «وقتی قایق آرزوهایم به خانه می‌آید» را می‌خواند. سه خواننده گروه نیز نسخه‌ای ریتمیک از آن را اجرا می‌کنند. در ادامه، اجرای سازی و پرانرژی کل گروه جاز آغاز می‌شود که سازها را به مرز ذوب شدن می‌کشاند.