تنش‌های نژادی زمانی در آستانه انفجار قرار می‌گیرد که یک مرد سیاه‌پوست به عنوان کلانتر یک شهر کوچک با بافت جمعیتی نژادی دوقطبی در اعماق جنوب آمریکا انتخاب می‌شود.

یک آزمایش علمی روی مردی ساده‌لوح، او را به یک نابغه تبدیل می‌کند. وقتی او متوجه می‌شود چه کاری روی او انجام شده است، با این چالش کلنجار می‌رود که آیا کاری که با او شده درست بوده است یا خیر.

در قلمرو آپاچی‌ها، یک ستون تدارکاتی ارتش به سمت قلعه بعدی حرکت می‌کند، یک ردیاب سابق به دنبال قاتل همسر بومی خود می‌گردد و یک زن خانه‌دار شوهرش را رها می‌کند تا دوباره به قبیله معشوق آپاچی خود بپیوندد.

یک کارگر ساختمانی بیکار که راهی غرب است، وقتی ماشینش جوش می‌آورد، در مزرعه‌ای دورافتاده در کویر توقف می‌کند تا آب بگیرد. این مزرعه توسط گروهی از راهبه‌های کاتولیک اروپای شرقی اداره می‌شود که سرپرستی آن‌ها را یک مادر روحانی سخت‌گیر بر عهده دارد؛ کسی که باور دارد این مرد از سوی خدا فرستاده شده تا کلیسایی را که به شدت در کویر به آن نیاز دارند بسازد.