ریچارد بارتلمس در نقش الیور، کهنه‌سرباز جنگ جهانی اول که از نظر جسمی و روحی آسیب دیده، به خانه بازمی‌گردد اما نامزدش بلافاصله او را ترک می‌کند. او در تنهایی به مداوای زخم‌هایش می‌پردازد و با زن جوانی به نام لورا آشنا می‌شود. آن‌ها عاشق هم شده و با ازدواج موافقت می‌کنند، اما در داخل کلبه افسون‌شده، جایی که برای گذراندن شب عروسی خود انتخاب کرده‌اند، اتفاقات غیرمنتظره و جادویی رخ می‌دهد.

تحقیقات یک پزشک درباره ریشه‌های شر، او را به موجودی کریه، فاسد و شیطانی تبدیل می‌کند.