موجوداتی ماورایی در تونل‌های قاچاق زیرزمینی یک شهر کوچک معدنی زندگی می‌کنند و هر یک از اهالی شهر را که به قلمرو آن‌ها تجاوز کند، به قتل می‌رسانند.

در طول یک ماموریت شاتل فضایی، یک ماهواره با یک شیء پرنده ناشناس برخورد می‌کند. این بشقاب‌پرنده پس از آن در بیابان‌های آریزونا فرود اضطراری انجام می‌دهد. با این حال، کاخ سفید به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، وجود آن را تکذیب می‌کند. بشقاب‌پرنده به آشیانه مخفی ۱۸ منتقل می‌شود و این حادثه به گردن بی‌کفایتی فضانوردان، بنکرافت و پرایس، انداخته می‌شود. اما این دو با این اتهام مبارزه می‌کنند و سعی می‌کنند بشقاب‌پرنده را ردیابی کنند.