یک مرد جوان یهودی وقتی خانواده سنتی‌اش با فعالیت او به عنوان خواننده جاز مخالفت می‌کنند، میان سنت و فردیت خود دچار تردید می‌شود. این اولین فیلم بلند تاریخ سینما است که از صدای همگام‌سازی‌شده استفاده کرد و اولین فیلم موزیکال به شمار می‌رود.

در شیکاگوی دهه ۱۹۲۰، آنتونیو «تونی» کامونته، مهاجر ایتالیایی و اوباش بدنام معروف به صورت‌زخمی، با اسلحه راه خود را به صدر باندهای تبهکار باز می‌کند و در عین حال تلاش می‌کند تا خواهرش را از زندگی جنایتکارانه دور نگه دارد.

جنایتکاری معروف به تندربولت زندانی شده و با حکم اعدام روبرو است. در سلول مجاور او، باب موران قرار می‌گیرد؛ مردی بی‌گناه که برایش پاپوش دوخته‌اند و بدون اینکه بداند، عاشق دختر تندربولت شده است. تندربولت امیدوار است اجرای حکم اعدامش را آن‌قدر به تأخیر بیندازد تا بتواند موران جوان را به خاطر عشق‌بازی با دخترش به قتل برساند.

وقتی لئو و اولریش، دو دوست صمیمی و قدیمی، پس از پایان دوره خدمت سربازی به خانه بازمی‌گردند، لئو در ایستگاه راه‌آهن با فلیسیتاس زیبا ملاقات می‌کند و مسحور زیبایی او می‌شود. در پی این آشنایی رسوایی بزرگی به بار می‌آید که منجر به تبعید لئو می‌شود. او پس از سه سال به خانه بازمی‌گردد و درمی‌یابد که چیزهای زیادی تغییر کرده است.

پادشاه ایلریس با یک پرنسس از سرزمین مجاور ازدواج می‌کند، اما ملکه متوجه می‌شود که شاه معشوقه‌ای به نام سفورا دارد. ملکه که منزجر شده، برای دوستی به پرنس الکسی روی می‌آورد. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها و تقاضای انقلاب برای کناره‌گیری پادشاه، ملکه با این تصمیم مخالفت می‌کند.

نسخه‌ای قدیمی از این اثر کلاسیک که بیشتر بر اساس تئاتر موزیکال سال ۱۹۰۲ ساخته شده است تا رمان اصلی.