فرشته مقرب، جبرئیل، بازمی‌گردد تا به کمک یک نوجوان متمایل به خودکشی، نسل بشری را که بسیار از آن متنفر است نابود کند، در حالی که فرشته‌ای به نام دانیال در مقابل او می‌ایستد.

یک دانشجوی پزشکی باهوش باید معمای ترسناکی را حل کند که کودکان یک شهر کوچک در غرب میانه را گرفتار کرده است.