در جریان یک پرونده معمولی در لس‌آنجلس، هری دآمور، کارآگاه خصوصی اهل نیویورک، با اعضای یک فرقه متعصب برخورد می‌کند که در حال آماده‌سازی مقدمات رستاخیز رهبر خود، نیکس هستند؛ جادوگر قدرتمندی که ۱۳ سال پیش کشته شده بود.

مرد جوان و آشفته‌ای به سمت مکانی افسانه‌ای به نام میدیان کشیده می‌شود؛ جایی که هیولاهای مهربان مختلفی در آن از چشم بشریت پنهان شده‌اند. در همین حال، یک قاتل زنجیره‌ای سادیستی به دنبال پیدا کردن یک قربانی برای انداختن تقصیرها به گردن اوست

مردی لذت‌جو یک جعبه معمایی اسرارآمیز پیدا می‌کند که گروهی از موجودات هولناک معروف به سینوبایت‌ها را احضار می‌کند. این موجودات ماورایی دروازه‌های قلمرویی را می‌گشایند که در آن درد و لذت از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند.