وقتی یک نجیب‌زاده به دلیل نفرین خانوادگی در عمارت تازه به ارث رسیده‌اش تهدید می‌شود، کارآگاه شرلوک هولمز برای بررسی پرونده استخدام می‌شود.

سه گروه موسیقی رقیب برای به دست آوردن جایگاهی در یک برنامه رادیویی روستایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

راجر گرنت، نوازنده ویولن کلاسیک، با تشکیل یک گروه موسیقی جاز باعث ناامیدی خانواده و استادش می‌شود، اما او و گروهش به موفقیت زیادی دست می‌یابند. راجر عاشق استلا، خواننده گروه می‌شود، اما تمایل نداشتن او به از دست دادن استلا باعث می‌شود جلوی تلاش‌های او برای تبدیل شدن به یک ستاره تک‌خوان را بگیرد. وقتی جنگ جهانی در سال ۱۹۱۷ آن‌ها را از هم جدا می‌کند، استلا با بهترین دوست راجر ازدواج می‌کند و با بازگشت راجر پس از جنگ، یک کنسرت مهم در تالار کارنگی، اضلاع این مثلث عشقی را دوباره به هم می‌رساند.

در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.