یک پنگوئن نر خجالتی و مجرد به نام هوبی، عاشق پنگوئن ماده زیبایی به نام مارینا است. آیین باستانی پنگوئن‌ها حکم می‌کند که نرها باید سنگ‌ریزه‌ای را به جفت آینده خود تقدیم کنند تا برای تمام عمر با هم جفت شوند. هوبی یک سنگ بسیار شیک پیدا می‌کند، اما قبل از اینکه بتواند آن را به مارینا هدیه دهد، رقیب بدجنس او، دریک، او را به دریای خروشان می‌اندازد و هوبی با امواج آب به دوردست‌ها برده می‌شود.

وقتی پروفسور راتیگان بدذات، اسباب‌بازی‌ساز ماهر لندن را می‌دزدد، باسیل از خیابان بیکر، استاد باهوش تغییر چهره و دستیار وفادارش داوسون، تلاش می‌کنند تا از تله نهایی بگریزند و نقشه این جنایت بی‌نقص را نقش بر آب کنند.

اقتباسی موزیکال از رمان «اولیور توئیست» اثر چارلز دیکنز؛ داستان کلاسیک یتیمی که از نوانخانه فرار می‌کند و به گروهی از پسران به رهبری «آرتفول داجر» می‌پیوندد که توسط دزد ماهری به نام فاگین برای جیب‌بری آموزش می‌بینند.

یک پادشاه تازه برکنارشده استروویایی به نیویورک پناه می‌برد و در آنجا به طور تصادفی به یک چهره مشهور تلویزیونی تبدیل می‌شود. او بعدتر به اشتباه متهم به کمونیست بودن شده و درگیر جلسات استماع کمیته فعالیت‌های ضدآمریکایی می‌شود.