در لس‌آنجلس، مکس کارلایل از طریق کارگردانی تیزرهای تبلیغاتی درآمد خوبی دارد و زندگی خانوادگی شادی را در کنار همسرش، میمی، و دو فرزندشان می‌گذراند. وقتی کارلایل برای عیادت از دوستش چارلی که به بیماری ایدز مبتلا شده به نیویورک سفر می‌کند، بارها با زن زیبایی به نام کارن برخورد می‌کند و در نهایت با او همخوابه می‌شود. اگرچه او روز بعد به خانه بازمی‌گردد و تا یک سال بعد دیگر به آنجا نمی‌رود، اما خیانت کارلایل همچنان بر زندگی‌اش سایه افکنده است.

«بن سندرسون»، یک فیلم‌نامه‌نویس الکلی هالیوود که به خاطر اعتیادش به الکل همه‌چیز خود را از دست داده، به لاس وگاس می‌آید تا آن‌قدر بنوشد تا بمیرد. او در آنجا با یک زن تن‌فروش به نام «سرا» آشنا می‌شود و رابطه دوستی پیچیده و پیمانی مبنی بر عدم دخالت در زندگی یکدیگر میان آن‌ها شکل می‌گیرد.