پس از مرگ ظاهری زیوا، تونی دخترشان، تالی را بزرگ می‌کند. سال‌ها بعد، زیوا بازمی‌گردد و با تونی دوباره دیدار می‌کند. در این میان شرکت تونی مورد حمله قرار گرفته و این خانواده برای پیدا کردن کسی که به دنبال آن‌هاست و بازسازی اعتماد از دست رفته‌شان، به اروپا سفر می‌کنند و ...

چارلی میو، مامور مخفی افسانه‌ای اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، ناگهان اعصاب پولادین خود را از دست می‌دهد. چارلی که در آستانه فروپاشی روانی ناشی از فشار کاری قرار دارد و به شدت از فولویو نسترا، رهبر مافیایی دست‌به‌اسلحه و بی‌رحم می‌ترسد، به روان‌پزشک مراجعه می‌کند و برای گذراندن روزهای کاری‌اش، خود را وابسته به حمایت‌های یک گروه درمانی ناپایدار و پرستاری به نام جودی می‌بیند.

دو زن جوان و دوستانشان اوقات فراغت خود را در یک کلوپ شبانه انحصاری در نیویورک دهه ۱۹۸۰ سپری می‌کنند.