دیوید پرسکات خبرنگار، با فرانسیس که تنها شاهد یک قتل است، دوستی غیرمنتظره‌ای برقرار می‌کند. در حالی که پرسکات به عنوان یک مظنون هذیان‌گو مدام به اداره پلیس رفت و آمد می‌کند، باید به همراه فرانسیس نام خود را از اتهامات پاک کند و راهی قلعه قدیمی و ترسناکی شود که قاتل واقعی در آنجا در کمین است!

در طول جنگ جهانی اول، جوزفین نوریس، دختری از یک شهر کوچک، از یک خلبان دوره‌گرد صاحب فرزندی نامشروع می‌شود. پس از اینکه نقشه‌ای برای به سرپرستی گرفتن نوزاد شکست می‌خورد و او به خانواده دیگری واگذار می‌شود، جوزفین زندگی خود را وقف دوست داشتن او از راه دور می‌کند.