کاپیتان جان بوید پس از ورود به پاسگاه مرزی و دورافتاده ارتش، به همراه گروهانش به یک مرد جنگلی مجروح کمک می‌کنند که داستانی هولناک از قتل‌عام مسافران یک کاروان توسط راهنمایشان تعریف می‌کند؛ راهنمایی که یک سرهنگ بی‌رحم و یاغی ارتش آمریکا بوده است. گروهان ارتش با ترس از وقوع بدترین سناریو، راهی جنگل‌های وحشی می‌شود تا صحت این ادعاهای هولناک را بررسی کند.

مت عاشق کیسی، دختر جدید مدرسه می‌شود. او دختری پرانرژی و عجیب و غریب است، اما تاریکی خاصی در رفتارهای غیرپیش‌بینی او وجود دارد که مت قادر به درک آن نیست. وقتی کیسی اقدام به خودکشی می‌کند، والدینش او را در یک آسایشگاه روانی بستری می‌کنند. مت او را فراری می‌دهد و این دو عاشق جوان با هم به یک سفر جاده‌ای می‌روند. آن‌ها باور دارند که عشقشان می‌تواند مشکلات کیسی را «درمان» کند. با این حال، مت کم‌کم به این فکر می‌افتد که آیا کار آن‌ها از روی الهام قلبی است یا یک تصمیم کاملاً اشتباه.

اعتقادات عمیق مذهبی یک کشیش جوان و آرمان‌گرا زمانی به چالش کشیده می‌شود که او با رویدادهایی غیرعادی در میان پیروان کلیسای خود مواجه می‌گردد.