پندراگون بدطینت و خیانتکار قصد دارد با وادار کردن پادشاه به کنارهگیری و ازدواج با دختر زیبایش، تاج و تخت کورنوال را به دست آورد. او برای رسیدن به این هدف، جادوگران مخوف خود را در قلعهاش و جادوهای مهارنشدنیاش را در اختیار دارد. غولی تحت فرمان او شاهزادهخانم…